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　　14世纪的朝鲜村庄里，素来有“不可杀”的传说。暴君当政，下令收集民间铁器制造兵器，农民们没了生产物资根本无法生存，村里的老铁匠因为擅自把铁器还给农民，自己被官兵投进大牢。老铁匠在牢里绝食，临死前用

　　韩国首尔的某个街角有一家不起眼的传统点心店“牡丹堂”，沉默寡言的店主有着绝佳的手艺，他独自支撑着这家小店。餐饮记者井坂顺偶然来到这里，他与店主十分投缘，并爱上了牡丹堂的独特风味。准备为这家店写稿。然而由于当地混混的骚扰，牡丹堂被迫关门，店主也受了伤没法再制作点心。店主的弟弟相赫突然出现，他曾为了追寻音乐梦而离家出走，在梦想破灭之后又回到了家。相赫与顺完全合不来，经常造起冲突，但两寻人为了守护牡丹堂的招牌开始合作，彼此之间很快酝酿出了友情。突然，店主的另一个弟弟也回来了，而他竟是黑帮派来的刺客。牡丹堂由

　　汉江中发现了一具女性尸体，警方经过调查得知她是名叫英爱（申珉熙 饰）的年轻学生，对于英爱的死，有三个和英爱同龄的年轻人嫌疑最大。　　第一个是郑熏（崔胜贤 饰），他出生于破碎的家庭，尽管饱受虐待，但

怀才不遇的导演金东秀（金相庆 饰）每天都流连在戏院前，沉醉在自己的思维里。最近他刚好看了好友的一部电影，他会觉得电影的情节便是自己的故事。与此同时。他遇到了电影中的女主角崔英实（严智媛 饰）。后来东秀在出席一个电影人聚会的路上，再次遇到了崔英实。英实正被影迷索要签名，东秀终于鼓起勇气上前问候。