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汝阳王在成昆的建议下，以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀掀起江湖争斗。激烈的夺刀后，屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时，被武当五侠张翠山所救，结下不解缘。武当三侠俞岱岩携屠龙刀往武当派，渡河时被假冒船夫的殷素素所伤，为保其命，殷素素托龙门镖局护送俞岱岩回武当。途中，成昆冒武当派带走俞岱岩，并断其四肢栽赃少林，张翠山奉师命追查俞岱岩遇害之谜，逃至天鹰教为殷素素所救，二人顿生情愫。

公元680年，唐高宗李治预备御驾亲赴泰安祭天，安排太子李贤由张柬之大人和郭大人先赴泰安做祭天准备事宜。泰安知府为太子准备了行宫，并安排捕头胡风山去浴花谷玲珑姑娘那里买来大量的花草。太子李贤在自己的行宫中邂逅正在管理花草的玲珑，一见倾心，想念非常，就专门去找寻玲珑姑娘并为其画像，而玲珑也对李贤很感兴趣。唐高宗御驾亲赴泰安途中遇到埋伏，护卫死伤惨重，虽歼灭了敌人，但高宗差点被羽箭所伤，大为惊怒。

元朝末年，武当弟子张翠山与天鹰教教主之女殷素素因卷入到屠龙刀的争夺之中，与金毛狮王谢逊一起漂流到海上